证券从业人员资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，证券资格是进入证券行业的必备证书，是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考，因此，参加证券从业人员资格考试是从事证券职业的第一道关口，证券从业资格证同时也被称为证券行业的准入证。该考试时间由证券协会每年统一确定，每年有四次考试。资格考试已全部采用网上报名，采用全国统考、闭卷方式对学员进行考核。本书对“证券发行与承销”一课进行了详细讲解。

中国证券业实行从业人员资格管理制度，证券业从业资格证是进入证券行业的必备证书，是进入银行、非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考条件。它不仅是一种从业资格证书，也体现了个人财商水平。因此，参加证券业从业资格考试既是从事证券职业生涯的敲门砖，更是个人学习投资理财知识的重要途径。
中国证券业从业资格考试由中国证券业协会负责组织全国统一进行，自2003年起向全社会放开。按照规定，凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人士都可以报名参加。考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《证券市场基础知识》，专业科目包括《证券发行与承销》《证券交易》《证券投资分析》《证券投资基金》。基础科目为必考科目，专业科目可根据个人情况和所属岗位的侧重情况自选，每次考试报考科目没有限制。目前证券业从业资格考试已全部采用网上报名、全国统一时间、计算机考试方式进行。全国统考时间为每年4次，大约在3月、6月、9月和12月举行。
另外证券业协会还启用了新的预约式考试，每年大约7~8次。具体考试时间每年会有微调，以当期公告为准。
为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过证券业从业资格考试，获得资格证书，证券业从业资格无纸化考试专用教材编委会组织编写了“证券业从业资格无纸化
考试专用教材”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。为了帮助广大考生快速提高应试能力，每一个科目我们不仅出版了高频考点串讲，还有与其配套的成功过关九套卷(全新真题+预测试卷)。串讲和配套试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。
高频考点串讲的特点。抓住考试重点、难点和命题方向。这既是通过资格考试的关键，也是提高专业能力的要诀。证券业从业资格考试的命题是以考试大纲为依据，以最新的指定教材为范围，然而厚厚的指定教材对于在职考生来说学习负担之重可想而知。本套专用教材化繁就简，紧扣每一门学科的最新考试大纲，通过复习方向指导、核心考点速记、精选考题同步演练等多个栏目提示考纲要点，剖析考试内容，提炼考点精华，使考生轻松理解、轻松记忆、快速掌握。因此本套教材是一套脉络清晰、针对性强的精编教材。它能帮助考生抓住考点，这对系统学习、快速提高成绩有着极强的指导作用。特别是书中的核心考点速记部分，更是精心提炼考纲要点，简明扼要，且图表归纳完整有序，便于考生理解记忆。在高频考点串讲中，我们随书附赠了名师串讲视频课堂，可帮助考生熟悉科目要点，明晰知识体系，真正做到“把握重点，迅速突破，顺利过关”。
成功过关九套卷(全新真题+预测试卷)的特点。其一，每本书涵盖了最新的两套考试真题，帮助考生把握命题方向，进行实战演练。其二是依据各科目考试大纲的指引，研究历年考试的命题趋势，细化每一个可能成为命题的知识要素，力求做到内容翔实、考点覆盖面大，尽可能在题型、题量上与真题试卷保持一致。考生只要认真研习这些试卷，不仅可以熟悉题型，了解试卷难度，还可将其作为自测、强化训练之用，以达到找出差距、查漏补缺的复习目的。一卷在手，成功过关势在必得。其三是增加试题的务实性，加大模拟题与实际操作的联系，同时针对每一套模拟题都提供了答案和详细的解析，弥补了目前市面上大多数辅导书只有答案不见解析之缺憾。这样能有效地帮助考生巩固知识要点，提高基本技能，让考生既知其然，也知其所以然，在学以致用的基础上轻松过关，顺利通过考试。相信在本套教材的帮助下考生既能轻松过关，获得从业资格证书，又能真正掌握专业知识，提升自己的专业水平，实践于热火朝天的经济活动之中。
在成功过关九套卷中，我们随书配赠智能模考光盘，帮助考生进行全真练习和模拟考试。光盘可智能组卷、评分、解析，帮助考生熟悉上机考试环境，系统控制考试时间，让考生达到考前预热的最佳状态。
总之，面对千千万万参加证券业从业资格考试的考生，我们抱着高度的责任感来完成这项使命。我们的目的是减轻考生的学习负担！我们的口号是用最短的时间帮助考生成功过关！
根据最新版教材，我们对此套丛书进行了全面认真的修订。由于时间仓促，书中难免遗留不足，欢迎读者批评指正。我们将不断改进，追求更好。

证券业从业资格无纸化考试专用教材编写组

绪论
第一节证券业从业资格考试概况/
第二节证券业从业资格考试考务须知/
第三节证券业从业资格考试命题分析/
第四节证券业从业资格考试应试方法和技巧/

第一章证券经营机构的投资银行业务
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节投资银行业务概述/
第二节投资银行业务资格/
第三节投资银行业务的内部控制/
第四节投资银行业务的监管/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第二章股份有限公司概述
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节股份有限公司的设立/
第二节股份有限公司的股份和公司债券/
第三节股份有限公司的组织机构/
第四节上市公司组织机构的特别规定/
第五节股份有限公司的财务会计/
第六节股份有限公司的合并、分立、解散和
清算/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第三章企业的股份制改组
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节企业股份制改组的目的、要求和程序 /
第二节企业股份制改组的清产核资、产权界定、
资产评估、报表审计和法律审查/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第四章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节首次公开发行股票申请文件的准备/
第二节首次公开发行股票的条件、辅导和
推荐核准/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第五章首次公开发行股票并上市的操作
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节中国证监会关于新股发行体制改革的
指导意见/
第二节首次公开发行股票的估值和询价/
第三节首次公开发行股票的发行方式/
第四节首次公开发行的具体操作/
第五节股票的上市保荐/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第六章首次公开发行股票并上市的信息披露
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节信息披露概述/
第二节首次公开发行股票招股说明书及其摘要/
第三节股票发行公告及发行过程中的有关公告/
第四节股票上市公告书/
第五节创业板信息披露方面的特殊要求/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第七章上市公司发行新股并上市
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节上市公司发行新股的准备工作/
第二节上市公司发行新股的推荐核准程序/
第三节上市公司发行新股的发行方式和发行
上市操作程序/
第四节与上市公司发行新股有关的信息披露/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第八章可转换公司债券及可交换公司债券的发行
并上市
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节上市公司发行可转换公司债券的准备
工作/
第二节可转换公司债券发行的申报与核准/
第三节可转换公司债券的发行与上市/
第四节可转换公司债券的信息披露/
第五节上市公司股东发行可交换公司债券/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第九章债券的发行与承销
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节国债的发行与承销/
第二节地方政府债券的发行与承销/
第三节金融债券的发行与承销/
第四节企业债券的发行与承销/
第五节公司债券的发行与承销/
第六节短期融资券的发行与承销/
第七节中期票据的发行与承销/
第八节中小非金融企业集合票据/
第九节证券公司债券的发行与承销/
第十节资产支持证券的发行与承销/
第十一节国际开发机构人民币债券的发行与承销/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第十章外资股的发行
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节境内上市外资股的发行/
第二节H股的发行与上市/
第三节内地企业在香港创业板的发行与上市/
第四节境内上市公司所属企业境外上市/
第五节外资股招股说明书的制作/
第六节国际推介与分销/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第十一章公司收购
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节公司收购概述/
第二节上市公司收购/
第三节关于外国投资者并购境内企业的规定/
第四节外国投资者对上市公司的战略投资/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/

第十二章公司重组与财务顾问业务
复习方向指导/
核心考点速记/
第一节上市公司重大资产重组/
第二节并购重组审核委员会工作规程/
第三节上市公司并购重组财务顾问业务/
精选考题同步演练/
精选考题答案解析/
证券发行与承销高频考点串讲绪论

证券业从业资格无纸化考试专用教材编写组由中央财经大学何晓宇担任主编。何晓宇在我社出版过众多财经类考试书籍。

复习指导+考点速记+真题演练